Die Suche nach dem seit Wochen vermissten Agenten Mulder läuft weiter. John Dogget, der die Task Force zusammen mit Kersh anführt, will Mulder in Arizona gesichtet haben. Er soll sich dort in der Wüste verstecken. Für Scully ist dagegen klar, dass es sich bei dieser Person um einen außerirdischen Kopfgeldjäger handeln muss, der nur die Gerstalt ihres Partners angenommen hat. Der gefährliche Fremde scheint es auf Gibson abgesehen zu haben...
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