Mitte der 50er Jahre in New York fristet Schnüffler Harry Angel sein Leben. Viel Geld verdient er mit seinen Fällen nicht, doch dann kommt eine neuer Auftrag: Angel soll einen verschwundenen Musiker aufspüren, der Angels Auftraggeber bestohlen hat. Dabei bekommt der Detektiv es mit dunklem Zauber und vielen Leichen zu tun.