USA in den 1960ern: Der plastische Chirurg Dr. Guy ist besessen davon, auf dem Gebiet der Zytologie einen revolutionären Durchbruch zu erzielen. Dazu hat er eine Apparatur entwickelt, die mittels eines Laserstrahls Zysten jeglicher Größe entfernen kann. Die Kommission der Ärztekammer soll nun von der Funktionsweise des Apparates überzeugt werden. Hierzu wurde ein Patient ausgewählt, auf dessen Rücken eine riesige Zyste gewachsen ist. Doch der Eingriff geht schief.