Paul wird von seiner Schule auf einen "Ausflug" geschickt. Als er entdeckt, dass alle "hässlichen" Kinder weggesperrt werden sollen, flieht er, denn Paul hat Segelohren. Seine Mitschülerin Sara versteckt ihn. Im Untergrund gründen die beiden den "Club der hässlichen Kinder". Ihre Aktion verbreitet sich wie ein Lauffeuer, und es entsteht eine Widerstandbewegung gegen die Diskriminierung von "Hässlichen".