Prinzessin Elisabeth macht sich auf zur Vermählung mit Prinz Leopold. Zu ihrem Schutz bekommt sie drei Dinge mit: das sprechende Pferd Falada, drei geheimnisvolle Blutstropfen und die Zofe Magdalena. Diese hat in Kindertagen eine unverzeihliche Schmach durch das Königshaus erlitten und nutzt die Reise, um sich für das Unrecht zu rächen. Kurzerhand zwingt sie die Prinzessin zu einem Rollentausch.