Nach Motiven der Brüder Grimm erzählt das moderne Märchen die Geschichte eines Königreiches im Ausnahmezustand. Seit der Thronfolger vor Jahren verschwand, herrscht Trauer im Land. Der König erträgt kein Lachen, die Königin ist zunehmend überfordert von der Situation am Hof. Ausgerechnet Polly fällt das alles besonders schwer, denn sie liebt es, Witze zu machen. Als Polly bei der Trauerfeier zum Gedenken an den Prinzen aus Protest ihre beiden Zofen zum Lachen bringt, breitet sich dieses Lachen wie eine Lawine unter den Umstehenden aus. Der König kann dies nicht dulden; es kommt zum Streit, Polly geht. Bei einer magischen, alten Frau mitten im märchenhaften Wald des Reiches trifft Polly auf den Abenteurer Leif und den Widerstandskämpfer Hagen. "Jeder muss seine Last auf den Rücken nehmen!" ist nach dem grimmschen Originalmärchen der Grundsatz der Alten. Sie fordert die jungen Menschen um sich herum heraus und öffnet ihnen zugleich neue Horizonte. Werden sie es schaffen, gemeinsam die Zukunft des Landes umzugestalten und es von der Last der Trauer zu befreien?