Die Protestantin Elizabeth I. hat mächtige Feinde als da wären die Katholische Kirche im Allgemeinen und der spanische König Philipp II. im Besonderen. Der lässt seine Armada gegen die ledige, selbstbewusste Königin von England in See stechen. Ausgerechnet jetzt gerät die unglücklich verliebte Elizabeth in eine persönliche Krise...