Schauplatz dieser szenischen Dokumentation über Franz Lehár ist die Villa des Komponisten in Bad Ischl. Dort kamen dem 1870 geborenen Künstler angeblich die Ideen zu Operetten wie "Die lustige Witwe", "Das Land des Lächelns" oder "Der Zarewitsch". In diesem Porträt wird deutlich, wie intensiv die Freundschaft zu Giacomo Puccini war und welche Rolle Franz Lehár während der Nazi-Herrschaft spielte.