China im Jahr 859. Der Stern der Tang-Dynastie sinkt, die kaiserliche Garde stellt Rebellen nach. Mit einem Trick erschleicht Hauptmann Yin das Vertrauen der blinden Tänzerin Mei, die Kontakt zu den Aufständischen haben soll. Doch er verliebt sich in schöne Messerwerferin. Damit geraten die Ereignisse ausser Kontrolle...