John Kimble ist ein knallharter Cop, der seit Jahren an den Fersen des Drogenbarons Crisp hängt. Leider war die Jagd auf den Verbrecher bisher nicht von Erfolg gekrönt - weswegen der Ermittler zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greift. Er möchte an die Frau von Crisp herantreten, die vor ihrem Ehemann versteckt hält. Kimble, der nur den harten Dienst in L.A. gewohnt ist, bleibt nichts anderes übrig, als undercover als Vorschullehrer zu arbeiten.