Der ehemalige Musikclown Teddy Lemke übernimmt zeitweilig die Erziehung des kleinen Ulli, dessen Mutter nach Amerika ausgewandert ist. Beide werden ein unzertrennliches Gespann und verstehen sich prächtig. Als die Mutter das Kind wieder zurückfordert, fliehen "Vater" und "Sohn" in Teddys altem Artistenwagen in die Schweiz.