Don Diego trifft an der Küste auf einen gestrandeten japanischen Fischer. Er nimmt den Mann namens Hiroshi mit auf seine Hazienda. Dort trifft der Alcalde ein. Der sieht endlich eine Möglichkeit gekommen, den ihm so verhassten Clan der de la Vegas den Besitz zu rauben. Als er den Japaner entdeckt, lässt er ihn unter Spionageverdacht verhaften. Zorro schreitet ein.
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